Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его ждёт будничная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его усомниться в верности избранной карьеры.
Павел Иванов, уволенный в запас пограничник, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности городского руководства. Владимир Наумов, завершив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
