Таксист Саша любит ночные смены — дороги тогда свободны, а пассажиры, по его ощущениям, показывают своё истинное лицо. Его новая клиентка, девушка по вызову Лиза, чувствует к водителю расположение и предлагает отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у каждого, похоже, имеются свои секреты.
Их случайная встреча превращается в совместное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Постепенно становится ясно, что и у Саши, и у Лизы есть причины быть осторожными и не раскрывать все карты сразу.