Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она не оставляет своих усилий, отстаивая права угнетённых животных и стремясь раскрыть общественности истинную сущность Волшебника. Тем временем волшебница Глинда превратилась в признанный символ добродетели, наслаждаясь жизнью в Изумрудном городе и плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она обращается к жителям Оз, убеждая их в надёжности правления Волшебника.
Однако по мере того, как возрастает известность Глинды и идут приготовления к её браку с принцем Фиеро, волшебницу всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником не приносят успеха, лишь обостряя противостояние между ними.
