Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Этот новый роман, рожденный в отчаянии, населяют персонажи, списанные с людей из его окружения. Среди них ключевое место занимает мистическая фигура Воланда, чей прообраз драматург нашел в одном знакомом иностранце.