1927 год. По Транссибирской магистрали следует экспресс, перевозящий через всю страну секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан скрываются зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, каждый из которых готов на всё, чтобы завладеть документами.
Чтобы противостоять этой угрозе, молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится объединить усилия. Вместе они должны выявить и обезвредить общего, куда более опасного врага.