1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре приемные родители понимают, что их ребенок — особенный, обладающий теми способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Необычная дочь становится источником множества хлопот, к которым пара была совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными силами. Женщина хочет забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится работать на разведку.